创纪录!中国从巴西进口大豆猛增!如何运到中国?中国进口格局生变

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由于中国的强烈需求,疫情对中美贸易的冲击,大丰收以及有利的汇率等各种有利因素的叠加,今年以来巴西大豆出口急剧飙升。

据中国海关发布的数据显示,中国4月大豆进口量为671.6万吨,较去年同期下降12%。数据显示,1-4月中国大豆进口量为2450.6万吨,增加0.5%,进口均价为2798.4元,下跌2.8%。

海关报告称,中国平均每年从巴西进口60%的大豆,从美国进口30%的大豆。今年上半年,中国压榨商购买了更多巴西大豆,恰逢巴西收获季节。下半年,在巴西大豆库存开始减少的同时,中国开始购买更多的美国大豆。

一位分析师表示,大豆每年占美国对华农产品出口的60%以上。因此,第一阶段贸易协议要想成功(800亿美元的农产品进口),中国可能必须在2021年进口4300多万吨美国大豆。

创纪录!中国从巴西进口大豆猛增

根据Refinitiv提供的船舶跟踪数据显示,2020年前4个月,巴西至少通过海运出口了3550万吨大豆。较上年同期的2720万吨相比,净增长了30.6%,与2018年同期出口的2920万吨相比,也增长了21.6%。

在这3550万吨中,66.8%(2370万吨)都被运往了中国。与去年同期相比增加了25.9%。

虽然前四个月的出口大增,但单从今年一月份的数据来看,当时的巴西豆农可能并不能高兴起来。由于不利天气加上当时中国新冠疫情的爆发,今年一月份,巴西大豆的出口量仅为150万吨,相交于2019年12月下降了41.6%,相交于2019年1月同期下降了31.7%。

然而,到了2月,巴西大豆的出口量已增至670万吨,月同比增长332%,年同期同比增长3.4%。

到3月,装载量再次增加到1300万吨,月同比增加了95%,年同期同比增加38.7%。

更“恐怖”的4月,出口量进一步激增至1420万吨,月同比增长9.2%,年同比增长57.0%,打破了3月份创下的纪录。而4月巴西大豆的主要出口量当然也是中国了,66%、920万吨的大豆在4月被运送到了中国。相较于去年同期增长了50%,300万吨。

尽管受到新冠肺炎疫情的影响,巴西大豆出口仍保持强劲步伐。5月19日,巴西全国谷物出口商协会(Anec)表示,巴西5月大豆出口量或达1470万吨,出口预估较上周上调了70万吨。

然而,巴西肆虐的新冠疫情成了未来影响物流和港口运营最大的未知数。

在巴西,一天新增近2万例!近四分之一患者,都在同一地方…圣保罗州,有全巴西近四分之一的患者,仍然是病例数最多的州;其次为巴西东北部的塞阿腊州,里约州位列第三,但其死亡率超过10%。

截至当地时间5月20日19时,巴西全国共有新冠肺炎确诊病例291579例,比前一日新增19951例,创下自疫情在巴西暴发以来的单日最大增幅,死亡病例18859例,新增死亡病例888例,共有116683人康复。

难以把控的不只是巴西疫情对供应链破坏的不确定性,更糟糕的是巴西大豆的库存正在萎缩…

标准普尔全球普氏能源咨询公司(S&P Global Platts)谷物和油籽分析主管Pete Meyer表示,巴西大豆继续创下月度出口纪录,可能在下个季度耗尽库存。

一位农业分析师表示,到9月底,巴西可能还没有足够的大豆出口,因为其国内使用量也因生物燃料授权的增加而增加。期货国际(Futures International)高级大宗商品分析师Terry Reilly表示,假设2020年巴西大豆出口量提前至9月减少,预计美国大豆将从10月至2021年1月回升。但特里补充说,如果美中贸易紧张局势升级,中国的大豆进口可能会比早先的预测低7%,2020/21年减少至8700万吨。

农业咨询公司 JCI China的分析师Rosa Wang表示,如果中美关系持续紧张,以及巴西大豆库存不断减少,2020年第四季度中国可能面临大豆短缺。从阿根廷等其他国家购买大豆是不够的。

据美国农业部供需报告2020/21年预计中国将进口9600万吨大豆和压榨9300万吨,分别同比增长4%和7.5%,因为中国的畜牧业正在努力重建2019年因非洲猪瘟影响的生猪养殖。

一位中国贸易商说,中国大豆压榨业严重依赖巴西和美国的大豆进口来满足压榨需求,因为中国国内大豆产量仅能满足压榨需求的20%。巴西和美国两国的大豆供应量占全球的80%以上。


巴西大豆如何运到中国的?

全球大豆国际贸易主要依存于海上运输,从主产国到进口国有多种海上运输路线。主产国到中国华东地区主要的7条运输路线,分别为①美西(PNW)到中国华东,②美湾(墨西哥湾)到中国华东,③巴西经过巴拿马运河到中国华东,④阿根廷经过合恩角到中国华东,⑤巴西经过合恩角到中国华东,⑥美国经过好望角到中国华东,⑦巴西经过好望角到中国华东,⑧阿根廷经过好望角到中国华东。美国到中国以美湾运输为主,巴西和阿根廷以经过好望角运输为主。

由于路线以及船型的不同,海运大豆运费成本有较大的差异。以下是2019年10月15日至2019年11月15日从美国墨西哥湾到中国上海与阿根廷和巴西到中国上海的船只成本。

从上表中可以看出,经过巴拿马运河需要额外支付费用以及等待的时间,这将会增加运输的成本。除了美湾通过好望角以外,其他运输距离相差不多。海上航行时间从35天到52天不等,主要集中在35天到40.5天这个时间区间。巴西海运时间与阿根廷美国相差不多。相对而言,巴西的平均单位海上运输费用是三个出口国家中最低的,均在40美元/吨以下,而阿根廷和美国的海运成本均超过40美元/吨,主要由于巴西港口费用低廉,远低于阿根廷和美国的港口费用,而这也有利于降低大豆总成本。

从2018年巴西各州大豆发运至中国的运费情况来看,从巴西最大主产州马托格罗索州通过桑托斯口岸运出到上海的运费是最高的,无论使用卡车还是铁路运输,运输成本都高于美豆出口出口运费及巴西其他州的运费。而巴西马拉尼昂州和南里奥格兰德州因为距离港口更近,内陆运输成本较低,所以整体运费低于美豆运输成本。


第一财经日报:巴西大豆有望本月底大量到港 中国进口格局生变

核心提示
01新冠肺炎疫情在全球进一步扩散,陆续有国家宣布暂停粮食出口,中国粮食自给率高受到相关波动影响较小。相比之下,进口占比超过80%的大豆及相关产业链稳定性,成为各界关注的焦点。
02从现有数据来看,今年第一季度中国进口大豆的价格保持着相对平稳的状态,海外大豆主产国美国、巴西、阿根廷等大豆种植产量同比上升,但国内大豆及豆粕现货短期内仍紧张,价格高位震荡。
03中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示,中国一季度进口大豆1779.2万吨,同比增加6.2%,略有增幅。

新冠肺炎疫情在全球进一步扩散,陆续有国家宣布暂停粮食出口,中国粮食自给率高受到相关波动影响较小。相比之下,进口占比超过80%的大豆及相关产业链稳定性,成为各界关注的焦点。

从现有数据来看,今年第一季度中国进口大豆的价格保持着相对平稳的状态,海外大豆主产国美国、巴西、阿根廷等大豆种植产量同比上升,但国内大豆及豆粕现货短期内仍紧张,价格高位震荡,疫情在上述主要大豆出口国的蔓延和发展,也将为接下来几个月的大豆进口和到港带来较大不确定性。

此外,多个省份今年加大了大豆扩种力度,前期受疫情冲击明显的餐饮等行业还处在恢复过程中,在海内外多方因素影响下,中国大豆供应呈现短期内稳中有变,长期来看仍需稳定进口、扩大自给率以及找到有效的替代方案和技术提升措施。

国内现货紧张

大豆是中国进口量最大的农产品之一,主要用于榨油和提供豆粕饲料。首先是做饲料,豆粕是十余种动植物油粕饲料产品中产量最大、用途最广的一种,约85%的豆粕用于制作禽畜养殖饲料,豆粕还是宠物食品、水产养殖饲料的重要原料之一;其次是榨油,大豆油在中国居民食用油中占比近半。

2019年中国进口大豆8851万吨,进口量占国内消费量的85%左右,其中巴西、美国、阿根廷进口比例分别为65%、19%、10%。中国大豆产需缺口较大,近几年大豆种植面积持续增加,去年恢复到2005年以来的较高水平,但依然需要大量进口来弥补国内的缺口,大豆进口的高度依赖已经持续了十多年。

作为主要蛋白饲料,豆粕不易被替代;作为重要的期货交易品种,大豆和豆粕价格波动的影响范围广、冲击面大。

受新冠肺炎疫情影响,今年2月份以来,国内大豆便出现不断上涨趋势,到3月底,北方地区大豆收购价格已经达到了4880元/吨,比2月份上涨了940~980元/吨,安徽、江苏、湖南、河南、河北等地区的大豆价格基本都突破了2.5元。4月9日农业农村部对4月份的农产品形势进行分析,预估山东的大豆均价约在每吨4275~4475元,环比上涨150元左右。

截至3月31日,7个主产区的大豆收储量为285万吨,同比下降33万吨。截至4月7日,国内的大豆库存量349万吨,少于上一周的355万吨,而豆粕库存17.7万吨,也是9年来的库存最低时刻。国家统计局数据显示,4月上旬国内大豆的流通价格为4748.3元/吨,较3月下旬上涨8.5%。

4月份国内大豆仍将处于现货紧张、价格偏高的形势,产区基层库存见底,大豆收购成本增加且无法上量,市场惜售心理依然较重。近期大豆主产区黑龙江疫情防控形势严峻再次引起市场对物流运输的担心。

为填补大豆的市场紧缺,稳定国内大豆价格,4月9日中储粮总公司又向中粮集团发放了50万吨国储大豆用于商业压榨,这是中储粮今年向中粮分配100万吨国储大豆库存的第二批。虽然这批投放能部分填补大豆到货延迟造成的供应缺口,但在业内看来,还不足以解决大豆短期供应紧张的局面。

从国际市场来看,芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货已经连续5天下跌,且农产品期货主力合约全线走低,另一方面美国新冠肺炎疫情暴发导致多个禽畜养殖企业和肉类屠宰加工厂关停,国内豆粕库存加大,出口需求低迷令价格反弹乏力;与此同时,巴西、阿根廷的大豆正处于采收期。

中信期货4月10日报告显示,中国进口墨西哥湾大豆价(CNF,成本加运费)为379美元/吨,进口美国西海岸地区大豆价(CNF)为372美元/吨,进口南美大豆价(CNF)为364美元/吨,同比分别下降2.32%、2.62%与3.19%。可见国际大豆市场供应较为充足,进口大豆价格走势平稳。

总体来看,近期大豆及豆粕市场呈现高位震荡,近强远弱的特征。要缓解目前国内大豆紧缺的局面,取决于接下来几个月大批进口大豆能否顺利到港。

本月底开始大批大豆到港

4月14日国新办新闻发布会上,中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示,中国一季度进口大豆1779.2万吨,同比增加6.2%,略有增幅。

第一财经记者查询海关数据发现,其中1~2月份进口1351.4万吨大豆,同比增长14.2%;3月份进口大豆427.8万吨,同比减少约13%。

李魁文在上述新闻发布会上表示,随着中美第一阶段经贸协议的逐步落地,大豆、猪肉、棉花等商品自美进口增长迅速。2020年第一季度自美进口农产品355.6亿元,同比增长1.1倍。其中进口大豆781.4万吨,同比增加2.1倍,价值218.8亿元,同比增长2.1倍。

美国大豆收割期通常在6月,机械化程度高,新冠肺炎疫情对其种植和采收影响有限,主要不确定性体现在流通运输环节,若该国新冠肺炎疫情届时能得到有效控制,其大豆出口将进一步得到保障。此外,疫情暴发对美国养殖、肉类加工、餐饮等行业的冲击,导致其国内大豆库存较高,出口需求也会相应增长。

除了自美进口量增加外,稳定南美地区的大豆进口也对保障国内大豆供应非常重要,近年来南美地区成为中国主要的大豆进口来源地,2019年中国进口大豆超过75%来自巴西和阿根廷,该地区目前正处在大豆采收期。

巴西是全球三大大豆主产国之一,全球约35%的大豆来自于巴西。该国在2019/2020年度进一步增加了大豆播种面积,其最新年度产量预计将达到1.25亿吨,突破历史高位。记者查询到,3月份巴西大豆出口量为1260万吨,其中60%将进入中国市场,海运时间为40~50天,这意味着从4月底~5月开始,巴西的大豆将会大量涌入国内。随着几个主要渠道的进口大豆陆续大量进入,国内大豆紧缺形势将得到改善,价格也将逐步下降。

另一方面,疫情正在南美扩散,4月19日统计数据显示,阿根廷确诊总人数为2758人;巴西确诊人数则高达36599人,单日新增确诊超过2万例,成为南美洲疫情暴发最严重的国家,且该国有数千万人口聚居于贫民窟,疫情防控难度较大。因此该地区港口运输备受关注,能否有效控制疫情和保障港口运输正常,直接关系到中国大批进口大豆能否及时到港。

北京时间4月14日,阿根廷海关表示,在社会隔离及排查期间,运输工人采取了必要的安全措施,继续执行任务,目前港口正常运作。北京时间4月15日,巴西基础设施部长德福雷斯塔(Tarcísio Gomes de Freitas)表示,将于15日开始计划给卡车司机和港口工人接种相关疫苗,加强其卫生保障。目前巴西最大港口桑托斯港工会也在呼吁政府在疫情期间采取措施保障工人权益并提供额外的防护用具,港口仍在正常运行。

广发期货的一份报告指出,巴西大豆的正常供应,对于全球油脂油料市场起着至关重要的作用,3月以来新冠肺炎疫情在巴西进入暴发阶段,目前的情况加大了市场对于后期巴西大豆运输和装运的担忧。而由于该地区驳船以及铁路运输均不发达,大豆最主要的运输到港方式是公路运输,占到全国运输量的50%以上,卡车司机工会在当地有强大的影响力,一旦疫情严重暴发导致司机罢工,一半以上巴西大豆运输将陷入瘫痪,进而影响国际大豆市场行情。

有巴西传染病专家预测,该国疫情的高峰期或将于4~5月间到来,而此时也正处于大豆上市的高峰期,巴西国内的运力紧张与大豆上市的高峰期叠加或将为后期的大豆供应埋下隐忧。根据巴西NYC&Logistica公司的数据预测,受疫情影响,巴西卡车的运输量下降了26%,拖运谷物的卡车数量下降了11%,而谷物的运输成本则上涨了10.5%。

该报告称,目前南美疫情还未到顶峰,随着疫情暴发加剧该地区港口运输会受到阶段性影响,巴西港口有可能出现不同程度的封港,或将影响出口到中国6月之后的大豆供应。

第一财经记者从国际大宗农产品主要贸易商之一嘉吉公司了解到,全球经历了连续5~6年的粮食丰产后,目前主要农产品的国际价格都处在低价区间,即使面临新冠肺炎疫情的影响,大宗农产品的价格也吸引到了额外的需求,目前来看全球向中国的出口和装运数据都比较平稳。新冠肺炎的大流行确实可能导致全球食品行业物流/供应链出现阶段性问题,但农业、食品行业具有可持续性和弹性,在包括各国政府、国际组织、企业等在内各方的合作努力下,有望保障粮食等产品的自由和有效流动。

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作者: admin

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