历经百年，转型加速：中国甜菜产业发展现状分析与前景展望

自1906年引种以来，甜菜已在中国扎根百余年，与甘蔗共同构筑起我国食糖供给的坚实基础。

作为温带地区不可或缺的糖料作物，甜菜产业的兴衰不仅关系到北方糖业的命脉，更在国家食糖安全战略中占据重要一席。根据最新数据显示，2024/25榨季我国甜菜糖产量达到150万吨，同比激增超30%，种植面积与产量双双实现跨越式增长。

本文将结合最新供需与产区数据，剖析中国甜菜产业的发展现状、核心驱动与未来趋势。

一、定义及分类

甜菜（Beta vulgaris L.）是一种二年生草本植物，其肉质块根因富含蔗糖（通常为15%-20%）而成为工业制糖的核心原料，成为我国制糖工业的重要分支。甜菜糖是指以糖用甜菜为原料，通过压榨、清净、蒸发、结晶等一系列工业化流程，生产出食糖（主要是白砂糖），并对糖蜜、甜菜粕等副产品进行综合利用的经济活动集合。甜菜糖因其独特的清甜风味和优良的加工特性，在食品、饮料、医药等领域拥有广泛的应用。本文聚焦的糖用甜菜，是保障我国食糖多样化供给的关键一环。

二、行业政策与监管

中国甜菜产业的发展深受国家政策引导，产业的管理涉及多个政府部门，已形成了一套分工协作的监管体系。

国家发展和改革委员会：负责制定糖业发展的宏观规划和战略，对食糖等大宗商品的价格进行监测和调控。
农业农村部：指导甜菜的种植、良种推广、病虫害防治等农业生产环节，发布生产技术指导意见等，以提升原料端的生产效率和质量。
商务部：负责管理食糖的进出口贸易，通过关税配额制度等手段调节国内外市场平衡，以保护国内产业的稳定发展。
工业和信息化部：依据制糖行业发展规划等文件，引导制糖企业的技术改造、产业升级和节能减排。

三、发展历程

中国甜菜产业的发展呈现清晰的周期性：

起步与发展期（20世纪初-80年代）：

甜菜原产于欧洲西部和南部沿海，19世纪成为东欧重要的糖料作物。1906年，我国开始大面积引种甜菜，最初在东北地区试种。随着技术的进步和政策的扶持，甜菜种植逐渐扩展到华北、西北等地。20世纪中叶，甜菜成为我国糖料生产的重要支柱。改革开放后，甜菜产业逐步实现市场化转型，种植面积和产量显著增长。进入21世纪，农业现代化推动甜菜产业向规模化、集约化方向发展，产业效益不断提升。
调整与萎缩期（90年代-21世纪初）：

受市场化改革和进口糖冲击，产业陷入低谷。也有产区受到气候灾害的打击，例如黑龙江省曾经是我国甜菜糖主要产区之一，在2011/12榨季甜菜糖产量达29万吨，由于遭受严重的“2013年东北洪灾”，黑龙江甜菜糖产业遭受重创，此次一蹶不振，接下来的十几个榨季甜菜糖产量降至1-7万吨左右。
恢复与转型期（21世纪初至今）：

在国家食糖安全战略的指引下，产业重心向资源禀赋更优的新疆转移，并迎来新一轮发展高潮。2024/25榨季的数据是这一阶段成果的最有力证明：甜菜播种面积从上榨季的167千公顷跃升至216千公顷，增幅达29.3%，显示出强劲的复苏势头。

四、行业壁垒

技术壁垒：高产高糖的优良品种是核心竞争力，而我国在高端种源上仍有待突破。下游制糖工艺的能耗、收率直接决定企业盈利，技术门槛高。
资金壁垒：甜菜产业是典型的资本密集型产业。上游规模化种植需要购置大型农机，下游现代化糖厂的建设投资动辄数亿，资金需求巨大。
渠道壁垒：龙头企业通过“公司+农户”的订单农业模式，与上游种植端形成了紧密的利益联结，新进入者难以在短期内建立稳定的原料供应链。

五、产业链分析

甜菜产业链上游为种子、农资和农机供应，中游为种植环节，下游为制糖及副产品综合利用。以中粮糖业和新疆冠农等为代表的龙头企业，通过产业链一体化布局，打通了上下游，实现了从田间到市场的全流程管控。甜菜加工产生的废蜜和废丝（甜菜粕）是重要的副产品，可分别用于生产酵母、酒精和优质饲料，是提升产业附加值的关键。

上游：主要为甜菜种植环节，包括种子研发与供应、化肥、农药、农用机械制造等。种子的优劣直接决定了甜菜的产量与含糖量。
中游：为甜菜糖的生产加工环节。制糖企业通过“订单农业”（如“企业+基地+农户”）的模式，从农户手中收购甜菜原料，进行加工制成白砂糖、绵白糖等产品。
下游：应用领域十分广泛，主要包括食品制造业（如饮料、糖果、焙烤食品）、医药工业、化工领域等。同时，制糖过程中产生的副产品——糖蜜和甜菜粕，也形成了重要的循环经济链条，糖蜜可用于发酵生产酒精、酵母等，甜菜粕则是优质的饲料原料。

六、行业现状：数据驱动的解读

1. 产量与面积双双大幅增长：
根据农业农村部数据，2024/25榨季，全国甜菜糖产量从2023/24榨季的114万吨大幅提升至150万吨，同比增幅高达31.6%。这一增长主要由种植面积的扩张驱动，同期播种面积由167千公顷增至216千公顷。这表明在政策激励和市场行情的双重作用下，农民种植积极性被有效调动。

2. 生产高度集中，新疆引领增长：
从产区分布看，甜菜糖生产已形成高度集中的格局。根据最新的2024/25榨季统计数据，两大主产区表现尤为亮眼：

新疆产区：产糖量达81.42万吨，同比飙升45.77%，增量达25.56万吨。
内蒙古产区：产糖量为66.35万吨，同比增长24.45%，增量为13.05万吨。

两者合计产糖147.77万吨，占全国甜菜糖预估总产量的98.5%，产业集聚效应显著。其中，新疆凭借其得天独厚的光热资源和规模化优势，已贡献全国甜菜糖产量的55%，成为无可争议的核心增长极。

3. 单产水平尚有提升空间：
值得注意的是，尽管总产量大增，但甜菜的单产水平略有波动。农业农村部数据显示，2024/25榨季的单产为53.20吨/公顷，略低于上一榨季的54.90吨/公顷。这表明未来的增长潜力将更多地依赖于通过良种培育和科学化田间管理来提升单位面积产量。

七、发展因素：机遇与挑战

1. 机遇

国家政策持续加码：食糖安全战略背景下，对甜菜产业的扶持力度有望继续保持。
巨大的国内市场缺口：2024/25榨季，国内食糖消费量预计为1580万吨，而国内总产量（甘蔗糖+甜菜糖）预计为1116万吨，存在超过460万吨的产需缺口，需通过500万吨的进口来弥补。巨大的市场需求为国产甜菜糖提供了稳定的发展空间。
技术进步驱动：水肥一体化、全程机械化等技术的普及，正逐步降低生产成本，提升生产效率。

2. 挑战

成本与价格压力：

种植成本持续攀升，而国内食糖价格面临下行压力。数据显示，国内糖价已从2023/24榨季的6492元/吨，预计回落至2025/26榨季的5800-6500元/吨区间，这将考验全产业链的成本控制能力。
核心种源依赖：

高性能自育品种的研发仍是短板，对外依存度较高，制约了产业的长期竞争力。尽管目前已有突破，但国产甜菜种子在单产、含糖率及抗逆性等方面与国际先进水平相比仍有差距，高性能品种的研发和推广任重道远。
自然灾害风险：

甜菜种植易受气候变化影响，干旱、病虫害等风险始终存在。甜菜喜凉爽气候，生长期需充足阳光和适量降水。适宜温度为15-25℃，耐寒性强，可耐-5℃低温，但高温超过30℃会抑制生长。中国甜菜主产区位于纬度较高的北方，生长周期约150-180天。年降水量400-600mm为宜，干旱地区需灌溉。近年来，气候变化导致极端天气增多，对甜菜产量造成影响。

八、竞争格局

中国食糖市场的竞争格局呈现两大特征：

“南北对话”：以甜菜糖为代表的北方糖与以甘蔗糖为代表的南方糖并存。从产量看，2024/25榨季甜菜糖（150万吨）产量约为甘蔗糖（966万吨）的15.5%，清晰地定位了其作为南方蔗糖重要补充的角色。
“内外博弈”：2024/25榨季国产糖（总计1116万吨）需直面每年约500万吨进口糖的竞争。国际糖价（预计在16-20美分/磅区间波动）的变动，通过进口成本直接传导至国内市场，影响国内糖企的定价与盈利。

九、发展趋势

展望未来，中国甜菜产业将沿着以下路径持续升级：

规模化与集约化：

推动土地流转，发展适度规模经营，土地向种植大户和合作社集中，推广大型机械化作业，将是降低成本、提升效率的必然选择。
种业振兴：

集中力量进行科研攻关，培育具有自主知识产权的高产、高糖、高抗性的优良品种，摆脱“卡脖子”困境。
全产业链增值：

深度开发甜菜粕、废蜜等副产品的价值，向生物能源、功能性饲料、生物基材料等高附加值领域延伸。
全程机械化与智能化：

从整地、播种、田间管理到收获，全程机械化将得到全面普及。同时，大数据、物联网等数字技术将更广泛地应用于生产管理，实现精准种植和智慧农业。
产业一体化融合：

龙头企业将进一步加强与科研单位、种植户的紧密合作，形成更加稳固的利益共同体。类似“三元互助”（试验站+制糖企业+种植企业）的创新合作模式将得到推广，推动产业链上下游协同发展。

总结而言，历经百年风雨，中国甜菜产业正站在一个新的历史起点。2024/25榨季的亮眼数据不仅是行业复苏的信号，更是产业结构优化与转型升级成效的体现。面对成本与技术的双重挑战，唯有坚持创新驱动，深化全产业链协同，中国甜菜产业才能在保障国家“糖罐子”安全的同时，走出一条高质量、可持续的“甜蜜”发展之路。

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