糖网 国际糖业专题 印度疫情再次爆发!哪些行业会受到影响?

印度疫情再次爆发!哪些行业会受到影响?

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本文源自:富国大通,综合自中国金融报、券商中国、中国纺织品进出口商会等信息。

4月21日以来,印度新冠疫情单日确诊数量维持在30万人以上。印度卫生部4月27日公布的数据显示,截至当地时间8点,该国24小时内新增新冠肺炎确诊病例323144例。这意味着,平均每秒就有近四名印度人感染新冠病毒。这也是印度连续六天单日新增确诊病例超过30万例。今天(4月28日),印度卫生部再度报告了创纪录的360960例新冠状病毒病例,自大流行开始以来,总数已达到近1800万例,另外3,293人死亡,使官方死亡人数达到201,187。

世卫专家认为,印度疫情可能被严重低估,印度实际感染人数可能已经达到官方报告数字的20到30倍。按此计算,印度实际感染新冠人数将达5亿以上。

病毒变异与措施不利导致疫情加剧

2020年10月,新冠病毒B.1.617双突变株在印度被检出,该突变株的传播性与在英国检出的B.1.17突变株相当,均高于南非检出的B.1.351 突变株。自2021年4月开始,B.1.617突变株在印度当地的检出比例明显增加,所占比例已经超过 70%。

尽管印度已于上个月开始暂缓出口新冠疫苗,但印度仍面临着供应紧缺。而此前,美国曾对疫苗原料下了出口禁令,严重威胁印度疫苗产能,为此,印度政府和生产商呼吁美国放松出口管制。

印度政府年初对第一波疫情的有效控制使得决策者认为该国已经“脱离危险”,并放松社交管控,印度社会纷纷举办宗教和政治活动,近期印度洒红节(3月28日)和大壶节(4月12日圣浴日)等重要节日接踵而至,当地民众的大型聚会没有采取有效的防疫措施,在突变株传染性强的基础上进一步加剧了印度当地的疫情传播。

医疗设备和资源的短缺,催生出黑市的繁荣。由于此次印度面临着严重的医疗资源短缺问题,使得医院的收治能力受到严重影响,各邦出于无奈纷纷抢夺医疗资源,并限制医疗器械的流通。

印度疫情再爆发影响这些行业

印度是世界第二人口大国,多个产业在全球占据较大的份额,印度疫情的再次爆发,可能对部分行业形成全球性的短期冲击。对于中国来说,需关注以下行业:

原料药

印度有着“世界药厂”的称号。据业内研报,除美国外,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%,如果考虑非规范市场,二者的市场份额占比预计更高。

次疫情大规模爆发使原料药产出下降,供给缺口会导致原料药价格较长期维持在高位。相比而言中国原料药产能相对充足,且具成本、技术、认证速度等方面的优势,为企业国际竞争奠定较好基础,在此之下,印度原料药产出受压制将使更多订单流向国内,叠加原料药价格上涨,国内相关原料药企业有望受益。

农药

印度是全球第四大农化生产国,得益于印度的本土保护政策、廉价的人工成本以及相对宽松的环保监管环境,印度农化行业近年来发展迅猛。2019年印度农化产值约为40亿美元,位列全球第四。

印度在农药领域的产品主要包括代森锰锌、菊酯、氨基甲酸酯、吡啶碱等产品占比较高,其中代森锰锌占比约70%。国内拥有中间体-原药-农药一体化产业链的企业有望受益。

农业

印度是全球第二大农业国,也是世界棉花生产大国,2019/20年度产量占全球约24%。据美国农业部发布的参赞报告,2021/22年度印度棉花种植面积或将下降2%。目前印度棉花正处于播种季节,已在印度北部逐渐开始播种,正常情况下4月底将开始全面播种。

但目前看来,印度国内疫情导致劳动力短缺以及棉农种植意愿降低,或影响棉花播种进程,导致棉花播种面积进一步下滑。

印度也是糖业出口大国,一方面多数国际机构预计2021/22巴西糖将出现减产(降幅预计为3%-8%),另一方面印度正处于榨季中,目前约有超过100家糖厂未收榨,疫情再次发酵或导致印度食糖出口放缓。糖供应出现收缩的背景下,国际糖价有望上涨。对于棉花和糖业相关企业可能存在刺激。

纺织业

印度是全球最大的产棉国、全球最大的黄麻产国、全球第二大丝绸生产国、其纱线产能占全球22%。纺织行业占印度出口总收入的15%左右。

自去年下半年开始,印度疫情逐渐升温,多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,欧美零售商为了确保供货不受冲击,将多个本来在印度生产的订单转移到中国生产。

例如,从印度转到中国的订单中,毛巾、床单等产品订单量较大,在去年年底时,部分厂家就已经表示,接到的转移订单数量将排到2021年二季度。

医疗器械

印度连续3天新增新冠确诊数创全球新高,医用氧气等资源严重短缺。目前印度新增病例尚无达峰迹象。在印度首都新德里,大约每4分钟就有一个人死于新冠,其中,氧气短缺是最主要的原因之一。除医用氧气外,呼吸机、口罩、红外测温仪等相关治疗设备和防控物资也发生短缺。这将再次推动相关订单转移至我国。

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