地球另一端的产业链“保卫战”：南非糖业如何守住本土市场

YNTW.COM 在地球的另一端，南非糖业正试图用一项“95%本地采购”安排，重新稳住本国食糖市场。

根据《南非甘蔗价值链2030总体规划》第二阶段文件，在本地糖供应充足的前提下，未来不少于三个完整榨季，下游用户至少95%的食糖需求应采购自南非本土糖业；与此同时，行业希望将市场总量维持在不低于155万吨的水平。

表面上看，这是一项本地采购承诺。其背后，则是南非糖业面对低价进口、市场份额流失、种植成本上升以及糖厂经营压力时发起的一场产业链“保卫战”。

南非不缺糖，缺的是本地糖的销路

从总量来看，南非并不是一个缺糖国家。

美国农业部（USDA）2026年4月发布的年度报告显示，2025/26年度南非甘蔗产量约1724.2万吨，食糖产量约201.6万吨，而国内消费量约160万吨。

问题在于，同一年度南非食糖进口量却升至59万吨，上年度为43.7万吨；出口量则预计达到90.5万吨，较上年度增加52%。

一个本身能够满足国内消费的产糖国，为何一边大量进口，一边又大量出口？

答案其实就在这里。

随着低价进口糖进入南非市场，本地产糖的销售空间受到挤压，卖不掉的糖只能更多转向国际市场。而国际市场价格通常低于南非国内及南部非洲关税同盟市场，相当于本地糖业出现了“高价值市场丢份额、低价出口市场去库存”的局面。

USDA估计，2025/26年度增加的进口糖大约挤占了南非本地产糖10%的销售份额。

这也正是“95%本地采购”的现实背景：它解决的并不是南非有没有糖，而是本国生产的糖能不能优先卖给本国市场。

低价进口糖为何突然增加？

2025/26年度南非进口大增，主要是几个因素叠加的结果。

首先是国际糖价走低。随着全球糖价回落，巴西、印度、泰国等出口国糖源进入南非的价格优势进一步扩大。

其次是南非兰特走强。兰特对美元升值，降低了以美元计价进口糖的成本。

第三，也是南非糖业最不满的一点，是进口关税调整存在时滞。

南非采用美元基准参考价格（DBRP）机制保护国内糖业。当国际糖价跌破参考水平后，进口关税相应提高，但从触发到正式刊登政府公报实施，中间往往存在时间差。

例如，每吨4837.20兰特的关税在2025年12月已经触发，直到2026年2月13日才正式生效。

就在这一窗口期内，进口快速增加。USDA数据显示，2025年5月至2026年2月，南非原糖进口同比增长16%，精制糖进口更是增长166%。

精制糖来源也越来越多元。2025/26年度前十个月，巴西占南非精制糖进口的27%，危地马拉占24%，印度占17%，泰国占13%。

进口压力持续之下，南非政府今年8月底再次出手，将食糖美元基准参考价格由680美元/吨提高至785美元/吨，对应进口关税由每吨4837.20兰特提高至约6979.20兰特。

不过，南非糖业协会认为这仍然不够。该协会原本要求将DBRP提高到905美元/吨，并称2025/26年度进口冲击已给行业造成约16亿兰特损失。

压力并不只来自进口

南非糖业自身也面临不少问题。

近年来甘蔗种植面积总体呈缓慢下降趋势，电力、化肥和燃料等成本不断上升。其中，依赖灌溉的姆普马兰加省蔗农对电价尤其敏感，该地区约占南非甘蔗种植面积的20%。

糖厂端此前也经历较大波动。

南非共有12家糖厂，Tongaat Hulett一家就运营其中3家。该公司近年来长期处于商业救助和债务重组之中，一度面临清算风险。

不过，今年6月南非有关方面达成新的救助安排，针对Tongaat Hulett的清算程序随后撤回，糖厂关闭的直接风险暂时缓解。但企业重组和长期稳定经营仍然关系到大量蔗农、糖厂员工和上下游企业。

这说明，对南非而言，进口糖带来的影响绝不仅仅是“少卖几十万吨糖”。

如果本地糖持续失去市场，压力最终会从糖厂向上游传导至甘蔗种植端，进而影响整个产业链的稳定。

“95%”并不等于禁止进口

南非这项政策并不是简单地关上进口大门。

规划规定，下游用户优先采购本地糖的前提，是本地供应能够满足需求；相应地，种植者和糖厂也必须保证足够数量的本地糖供应。

行业还将定期召开供需会议，对未来市场供应缺口进行评估。

如果确认本地糖供应不足，行业首先采取措施弥补缺口；如果缺口仍然存在，下游用户仍然可以根据实际短缺数量安排进口。

因此，“95%本地采购”更准确地说，是一套：

本地优先、供应兜底、缺口进口、过程可核验。

它并不是禁止进口，而是希望让进口重新回到“补充本地供应不足”的位置，而不是在南非本身并不缺糖的情况下，大量替代本国产糖。

95%和155万吨，实际上是一条市场“防线”

95%，针对的是下游用户的采购结构；155万吨，则代表南非糖业希望守住的市场规模。

两个数字背后其实只有一个目标：

尽量把南非自产糖留在国内和区域高价值市场，而不是在低价进口糖冲击下，被迫转向国际市场低价销售。

对南非糖业来说，真正的考验也不在于写下“95%”这个数字，而在于本地糖价格能否保持竞争力，糖厂和蔗农能否稳定供货，以及进口关税能否及时跟随国际糖价变化发挥作用。

如果这些环节能够形成真正可执行的机制，南非糖业或许能够逐步摆脱“进口增加、本地糖被迫出口”的被动局面。

从这个角度看，南非正在保护的，其实并不只是糖价或者155万吨的市场份额。

它想守住的，是从甘蔗种植、糖厂加工一直延伸到下游食品工业的整条本土糖业产业链。

资料来源：

• USDA Foreign Agricultural Service Pretoria，《Sugar Annual：South Africa》，2026年4月。
• 南非《Sugarcane Value Chain Master Plan to 2030：Phase 2》