美农业部《泰国蔗糖产业年度报告（2025）》全方位解读–生产、消费与贸易前瞻

YNTW.COM 美国农业部外国服务局于近期发布了《泰国糖业年度报告（2025）》，该报告详细分析了泰国糖业在2023/24、2024/25和2025/26榨季年度的生产、消费、贸易和政策情况，并对未来趋势进行了预测，其主要内容如下：

1. 生产情况

• 甘蔗生产：
  • 2024/25 年度：预计最终甘蔗产量达到9480万吨，较2023/24 年度的8474.7万吨增长12%。增长原因包括有利天气条件、甘蔗种植相较于玉米和木薯等作物更具经济吸引力，以及政府的价格保障政策。
  • 2025/26 年度：预计产量进一步增至9600万吨，增长1%，主要得益于持续的种植优势。
• 食糖生产：
  • 2024/25 年度：食糖产量为1005万吨，较2023/24 年度的880.8万吨增长14%。这得益于甘蔗产量的增加和甘蔗产糖率的提高（从107.20公斤/吨提高至109.17公斤/吨，增长2%）。
  • 2025/26 年度：食糖产量预计增至1025万吨，增长2%，甘蔗产糖率预计进一步提升至110公斤/吨。

2. 食糖消费

• 2023/24 年度：泰国食糖消费量增长8%，主要由出口导向的食品加工业需求推动。然而，家庭和本地工业用糖需求减少，软饮料制造商因糖税政策减少糖使用量，转而增加人工甜味剂进口（增长16%）。
• 2024/25 年度：预计食糖消费量下降18%，主要原因是工业用糖需求减少。自2024年12月起禁止泰国糖浆输华，出口堵塞导致面向出口的糖浆制造商用糖需求大幅下降。
• 2025/26 年度：消费量预计缓慢恢复，但受限于泰国经济增速放缓（2025年和2026年预计分别为2.8%和2.7%）。

3. 食糖贸易

• 食糖出口：
  • 2023/24 年度：食糖出口量下降32%，仅为464.1万吨，主要因巴西糖产量创纪录，印尼等市场转向巴西进口。
  • 2024/25 年度：预计出口量增至1000万吨，增长显著，因印度和巴西糖产量下降导致全球供应紧张。
  • 2025/26 年度：预计出口量降至700万吨，因印度和巴西糖产量恢复，国际市场竞争加剧。
• 食糖进口：泰国糖进口量为零，预计未来保持不变。

4. 糖业政策

• 甘蔗最低收购价格：2024/25 年度泰国政府设定最低价格为1160泰铢/吨，较2023/24 年度的1420泰铢/吨下降18%，但仍高于市场价格，体现了对蔗农的支持。
• 糖税政策：促使软饮料行业减少糖的使用量，推动人工甜味剂的需求增加。
  

解读：泰国糖业的新机遇与挑战

泰国作为全球主要的食糖生产和出口国，其产糖量一度达到全球单一国家第三名，食糖出口量一度达到全球排行第二名，其糖业发展动态备受关注。根据美农业部《泰国糖业年度报告》，解读如下：

生产端：稳中有增的韧性

泰国糖业在生产端展现出较强的增长势头。2024/25 年度甘蔗产量预计增长12%，糖产量增长14%，2025/26 年度继续小幅提升。这一趋势得益于有利天气、甘蔗种植的经济回报以及政府的最低收购价格保障，尽管2024/25 年度的最低价格下调18%，但仍高于市场水平，保障了农民的种植积极性。

据报道，泰国农民继续种植甘蔗，因为与⽟米和⽊薯等其他⼤田作物相⽐，甘蔗的收益更具吸引⼒。2024/25 年度第一季度⽟米和⽊薯的产地交货价格分别较上年同期下降了 4% 和 38%。

未来，提升甘蔗出糖率和技术创新将成为维持生产优势的关键。

消费端：需求结构调整的阵痛

糖消费量的波动反映了泰国糖业面临的结构性挑战。2024/25 年度消费量预计下降18%，主要受泰国“洗产地”糖浆输华禁令的影响，这对出口导向的泰国糖浆产业造成重创，据最新消息，截至今年4月底泰国的糖浆产品仍未获得许可和审核。

同时，糖税政策推动软饮料行业减少糖使用量，人工甜味剂进口激增。2025/26 年度消费量虽有回升，但受经济增速放缓制约。泰国糖业需探索多元化市场需求，如开发高附加值生物健康产品，以应对消费结构的转变。

2023/24年度泰国糖浆出口量较2022/23年度增长了33%，尤其是对中国的出口，占泰国糖浆出口总量的98%。

贸易端：全球竞争下的起伏

贸易表现是泰国糖业的最大变量。2024/25 年度出口量预计激增至1000万吨，抓住印度和巴西减产的窗口期。然而，2025/26 年度出口量预计回落至700万吨，因巴西、印度两大竞争对手产量恢复，印尼等市场可能再次转向巴西糖。2023/24 年度出口下降32%的教训表明，泰国糖业在全球市场中的地位并非稳固。开拓新兴市场和提升产品附加值将是应对竞争的有效策略。

政策端：平衡支持与市场化

泰国政府的政策在糖业发展中起到双重作用。最低价格保障稳定了生产端，但下调价格也反映了对市场供需的调节意图。糖税政策虽有效减少了糖消费，却间接削弱了国内需求。未来，政府需在支持农民和推动市场化之间找到平衡，同时鼓励企业创新，以适应国内外环境变化。

总结一下

泰国糖业正处于转型期，生产端的增长为其提供了发展基础，但消费和贸易端的压力不容忽视。建议泰国糖业通过技术升级提升效率，开发高附加值多元化产品（如健康食品、精炼糖产品、生物基料产品），并积极开拓除中国和印尼外的新兴市场。同时，政府应优化政策设计，加大对产业可持续发展的支持力度，确保泰国糖业在全球市场中的长期竞争力。